相続相談を、事務所の標準業務へ。
導入前によく聞かれる質問をまとめました。
AIが法律判断や税務判断まで行いますか？
いいえ。相続業務AIは、相談内容の整理、必要書類の案内、確認漏れを減らすチェックリスト、説明メモの作成を支援します。法的判断、税務判断、最終確認は専門家が行う前提で設計します。
小規模な事務所でも導入できますか？
はい。まずは初回相談と書類案内など、負担が大きい一部業務から始められます。相談件数や担当者数に合わせて、段階的に業務範囲を広げる運用が可能です。
相続相談会や紹介案件にも使えますか？
使えます。短時間で相談内容を記録し、案件タイプ、緊急度、次回案内、紹介先への共有メモを整理できるため、相談会後のフォロー漏れを減らしやすくなります。
既存のExcelや業務管理ツールと併用できますか？
初期導入では、いま使っている管理表や案件台帳との併用を前提にできます。必要に応じて、チェック項目や進捗ステータスを事務所の既存ルールに合わせて整えます。
個人情報の扱いはどうなりますか？
取り扱う情報の範囲、保存期間、権限管理、削除ルール、操作ログなどを導入時に確認します。事務所の運用方針に合わせて、扱う情報を必要最小限にする設計も可能です。
相続に詳しくないスタッフでも使えますか？
経験者の確認順序をチェックリスト化し、聞くべき項目や説明の型を画面上で確認できるようにします。判断を任せるのではなく、専門家に確認すべきポイントを見落としにくくするための仕組みです。
