先に結論
ZoomやMeet等のオンライン商談でAIを使う方法を解説。準備のリサーチ、商談中の記録・文字起こし、商談後のフォローまで、工程ごとのAIの使いどころと注意点を整理します。
オンライン商談は記録・準備・フォローの全工程でAIが使えます。ただし商談中の「相手の温度感を読む」「その場で判断する」は人の仕事です。AIは前後の工程を効率化し、人が商談そのものに集中できるようにする道具です。
この記事でわかること:
- 商談前・中・後でのAIの使いどころ
- 記録・文字起こしの方法と注意点
- 商談後のフォローへの活かし方
- プライバシー・録音の注意
想定読者: オンライン商談を効率化したい営業・経営者。
商談前：準備の効率化
- 企業研究：公開情報をAIに要約させる（企業研究シート参照）
- 想定質問の準備：「この企業に◯◯を提案する場合、どんな質問が来そうか」をAIに挙げさせる
- 提案資料のたたき台：構成案・比較表の下書き（提案書作成参照）
商談中：記録と文字起こし
- 文字起こしツール：Zoom/Meetの文字起こし機能、または外部のAI議事録ツールを使う
- 要点の整理：商談後に「決まったこと・宿題・次の期限」をAIに整理させる
- AIに任せないこと：相手の表情・反応・空気感の読み取り、その場での提案の修正
商談後：フォローへの活かし
- 議事録をAIに要約させ、フォローメールのたたき台を作る
- 「決まったこと・懸念事項・次のアクション」をCRM/管理表に記録
- 相手に送る確認メールをAIに作成させ、人が確認して送信
プライバシー・録音の注意
- 録音・文字起こしの許可：相手に「記録のため録音・文字起こしをしてよいか」を確認する
- 情報の取り扱い：商談内容を外部AIサービスに入れる場合、機密情報の取り扱いに注意する
- 共有範囲：社内で共有する場合も、相手の情報の扱いに配慮する
よくある質問
Q1: 文字起こしツールは何がいいですか？
Zoom・Google Meetの標準機能、またはOtter.ai等の専用ツールがあります。精度と連携のしやすさで選びます（議事録ツールの選び方参照）。
Q2: 商談中にAIを使えますか？
リアルタイムの支援は限定的です。記録は任せられますが、「その場で何を言うか」は人の判断です。
Q3: 相手に録音を知らせる必要がありますか？
はい。録音・文字起こしは事前に相手の同意を得るのが適切です。
Q4: AIの議事録はそのまま使えますか？
要点の抽出は有効ですが、「決まったこと」の正確性は人が確認します。誤認識・要約の歪みがないかをチェックします。
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