営業調査、提案書、CRM入力、広告改善が部門ごとに分断されている。
KAKUKATA Sales Marketing AI
営業・マーケのAI活用を、週次の実行フローに整える。
営業先調査、提案資料、広告、LP、CRM入力、ナレッジ共有。営業・マーケ組織で毎週発生する作業にAIを組み込み、使われる運用へ変えます。
研修、診断、PoC、実装を階段にして、部門ごとに導入します。
営業・マーケの週次運用にAIを入れる
営業・マーケAI導入は、ツール導入ではなく、調査から提案、計測、CRMまでの流れを作り直すことです。Current Friction
先にほどく詰まり
AI研修は行ったが、営業現場の週次ルーティンに入っていない。
マーケ施策の数値と、営業が使う資料・会話がつながっていない。
部門横断の導入ボード
営業・マーケAIの対象
営業・マーケ組織の調査、提案、広告、LP、CRM、ナレッジ化にAIを入れ、実行フローまで落とします。
営業準備を標準化する
商談前の企業調査、相手別論点、提案球を1枚にまとめます。
提案資料を速く作る
提案骨子、LP構成、広告訴求、比較表をAIで下書きし、人が仕上げます。
CRMへ残す
商談メモ、顧客課題、次アクション、ナレッジをCRMや共有台帳に残します。
運用に残すもの
納品物・残すもの
- 営業・マーケAI導入ロードマップ
- 商談前ブリーフテンプレート
- 提案資料/LP/広告の下書きテンプレート
- CRM入力ルール案
- 部門別研修と30日フォロー
Process
進め方
現行フローを見る
リード獲得から商談、提案、受注、CRM入力までを整理します。
1テーマでPoCする
商談前調査、提案資料、広告LPなど、効果が見えるテーマを1つ選びます。
研修へ落とす
PoCの結果を使い、現場向け研修とテンプレートにします。
週次運用に入れる
会議、CRM、レポート、改善アクションへ組み込みます。
Plans
料金の目安
1テーマPoC
90万円〜営業・マーケの1業務で試したい
業務分析 / テンプレ作成 / PoC / レビュー法人研修 + 定着
120万円〜営業・マーケチームへ展開したい
研修設計 / 実施 / 30日フォロー / CRMルール6ヶ月伴走
個別見積部門横断でAI導入を進めたい
ロードマップ / 複数PoC / 月次改善 / 経営報告Not Included
やらないこと
- 営業成果の保証
- CRM入力を現場理解なしに強制する設計
- 広告、LP、営業資料を別々に最適化するだけの支援
- 顧客情報の扱いを決めないAI利用
FAQ
よくある質問
営業研修だけでも依頼できますか？
可能です。ただし、現場で使うテンプレートと30日後の見直しをセットにする方が定着しやすいです。
CRMはどのツールでも対応できますか？
基本的な考え方は対応できます。具体的な自動化やAPI連携は、ツール仕様と権限を確認して判断します。
広告改善も含められますか？
含められます。検索広告、LP、提案資料、営業トークを同じ前提で整理します。