商談は終わったのに、議事録整理、返信メール、見積もり、提案資料作成が後回しになる。
KAKUKATA Sales Follow-up
商談が終わった直後に、次の連絡と資料の初稿が用意されている状態へ。
商談後の議事録、要点整理、返信メール、見積もり、提案資料、次回リマインド。AIと自動化を裏側で動かし、人は内容を確認して送るだけの運用に近づけます。
自動送信を前提にせず、送る前に人が確認する設計にします。商談の質と顧客対応の丁寧さは残します。
商談直後の遅れをAI下書きで減らす
商談後フォローは全部自動にしません。AIが下書きし、人が確認して、速く丁寧に返す運用を作ります。Current Friction
先にほどく詰まり
営業担当ごとにフォローの速さ、文面、見積の粒度が違い、顧客対応の品質が揃わない。
AIに任せたいが、誤った内容のメールや見積を自動送信するのは怖い。
商談後フォローの作業台
商談後にAIが用意するもの
商談が終わったら、AIが要約、返信メール下書き、見積・提案資料の初稿、次回タスクを用意し、人が確認して送れる運用に整えます。
商談内容を要約する
録音、メモ、議事録から、顧客課題、決定事項、宿題、次回アクションを整理します。
返信メールを下書きする
商談内容に合わせて、お礼、確認事項、次回案内、資料送付文を下書きに入れます。
見積・提案資料の初稿を作る
商談内容、プラン、価格表、過去資料をもとに、見積もりや提案資料のたたき台を作ります。
返信前に確認するもの
納品物・残すもの
- 商談後フォロー業務棚卸し
- 商談要約テンプレート
- 返信メール下書きテンプレート
- 見積・提案資料初稿の作成フロー
- Make/Zapier/GASの構成案
- 送信前確認リストと送信ログ
Process
進め方
商談後の現行作業を見る
商談メモ、録音、メール、見積、提案資料、CRM、カレンダーの流れを確認します。
AIが作る下書きを決める
要約、返信メール、見積、提案資料、次回タスクのどこまでをAI下書きにするか決めます。
人の確認を残して自動化する
下書き作成、保存、通知までは自動化し、送信や確定は人の確認を残します。
ログで改善する
下書きの採用率、修正内容、返信速度、見積作成時間を見て、テンプレートを更新します。
Plans
料金の目安
商談後フォロー試作
15万円〜30万円まず商談要約と返信メール下書きを試したい
棚卸し / 要約テンプレ / 返信下書き / 簡易自動化 / 送信前確認見積・提案資料初稿パイロット
40万円〜80万円商談後に見積や提案資料の初稿まで作りたい
Make/Zapier構築 / 見積項目整理 / 提案資料テンプレ / ログ設計 / 改善会CRM連携
100万円〜CRMやメール送信基盤までつなぎたい
要件整理 / 連携設計 / 権限・ログ / 運用マニュアルNot Included
やらないこと
- 人の確認なしのメール・見積自動送信
- 顧客との合意内容を確認しない資料作成
- 個人情報の管理ルールなしの自動化
- 営業戦略や商談品質を見ない通知だけの実装
FAQ
よくある質問
商談録音から自動で作れますか？
録音、文字起こし、議事録、メモなどの入力元に応じて設計します。初期は要約と下書きを作り、人が確認して確定する形を推奨します。
見積もりや提案資料まで作れますか？
初稿作成まで対応できます。価格表、プラン、過去提案、商談内容をもとにたたき台を作り、最終金額や条件は必ず人が確認します。
CRMがなくても始められますか？
始められます。まずはカレンダー、スプレッドシート、メール下書き、共有フォルダから小さく整理します。