顧客台帳を整える
顧客、担当者、案件、商談、次回連絡を分け、営業やサポートが同じ前提で確認できる項目へ整理します。
Focus
最初に整理すること
顧客情報、商談メモ、見積、メール、次回連絡を一つの流れで確認できる状態にします。
CRM入力が続くように、必須項目、AIが出す候補、人が確認する項目を分けます。
AIが読む情報、要約する情報、通知するタイミングを営業活動に合わせて決めます。
CRMは、顧客と次の行動を誰でも確認できる状態にするための仕事の基盤です。
Offer
支援すること
AI入力補助を設計する
商談メモ、メール、フォーム、日報から、要約、課題、次アクションの候補を作り、人が確認してCRMへ残す流れを作ります。
追客の運用に戻す
入力ルール、確認会議、通知、レポートまで決め、継続して改善できるCRM運用にします。
Deliverables
納品物・残すもの
相談内容を、あとから確認できる設計図と運用物にして残します。
- 01顧客・案件・商談の項目設計
- 02既存表やCRMの棚卸しメモ
- 03AI入力補助・要約のプロンプト/運用ルール
- 04HubSpot、Salesforce、Notion、Google Sheetsなどの初期構成案
- 05次回連絡、追客、レポートの運用フロー
- 0630日間の定着レビューと改善メモ
Process
進め方
現状を棚卸しする
いま使っている管理表、CRM、メール、フォーム、商談メモを確認し、重複と抜けを整理します。
項目とルールを決める
誰が何を入力し、AIが何を補助し、人がどこを確認するかを決めます。
小さく試作する
1部署、1商材、1案件種別などに絞り、CRM画面・入力補助・通知の流れを試します。
運用へ広げる
会議体、レポート、通知、改善ログを整え、現場で続く形へ更新します。
Check
進める前に確認すること
顧客情報の取り扱いとAIに読み込ませる範囲
現場が続けられる入力項目の数と必須条件
営業活動、提案、追客、レポートの責任分界
ツール契約、法務、情報管理ルールの確認者
FAQ
よくある質問
HubSpotやSalesforce以外でも対応できますか？
対応できます。Notion、Google Sheets、kintone、既存CRMなど、現状の道具を確認したうえで、最初に整える範囲を決めます。
AIでCRM入力をどこまで支援できますか？
商談メモやメールから候補を作り、人が確認してCRMへ残す流れを設計します。情報の品質と運用定着を見ながら、自動化する範囲を段階的に広げます。
既存の顧客データが整理途中でも相談できますか？
相談できます。重複、表記ゆれ、古い項目を整理し、移行前に必要なクリーニング範囲を分けます。
Visual Summary
CRMを中心に、情報と次アクションをつなげる。
問い合わせ、商談、メール、予定、見積、レポートを1つの流れで見られるようにし、AIが入力と要約を補助します。
HubSpotSalesforceGoogle WorkspaceNotionSlackMakeZapier
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まずは、いま使っている管理表やCRMを見ながら話しましょう。
手元の管理表、顧客情報、商談メモ、フォーム、メール、レポートを見ながら、最初に整える範囲を一緒に決めます。
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